Charlotte Sartre et Joanna Angel sont sexy dans une lingerie noire élégante. Ils se caressent, se caressent et se doigtent, ce qui les fait gicler sur le sol (qu'ils lèchent gentiment). La seule chose qui manque dans cette scène torride est une bite et Mazee semble bientôt la fournir. Il donne un bon coup aux deux femmes alors qu'elles continuent à jouir tout au long de cette fête de la baise. Joanna assume le rôle de guide et instruit Charlotte pendant qu'elle fait l'amour. Au final, tout le monde était satisfait et des fluides corporels se sont répandus partout !